Sull'isola di Dermlin sbarca la principessa Leona del regno di Papnica per sottoporsi a un rituale di purificazione in una delle grotte dell'isola. La principessa chiede a Dai di accompagnarla e gli regala un coltello di Papnica che potrà usare come arma, visto che il ragazzo non si ritiene portato per la magia. Tuttavia il vescovo Temjin vuole uccidere la principessa per diventare l'erede al trono e il suo fidato Varon fa apparire uno scorpione malefico che avvelena Leona. Dai uccide il mostro e si ripara in una caverna dove, in preda al rimorso per non saper usare l'incantesimo di guarigione Detox, sprigiona un potere ancora più forte caratterizzato da un'aura blu e lo usa per sconfiggere Varon. La principessa Leona viene salvata dal nonno Brass ed esegue il suo rituale di battesimo per le arti magiche.