Baran in Dragonoide si dimostra imbattibile decretando in poco tempo la fine certa di Hadler, che decide di giocare il tutto per tutto. Non appena i due guerrieri si portano a distanza ravvicinata Vearn procede con la distruzione, ma non avviene nulla perché Baran ha protetto in tempo il nucleo oscuro con la sua aura del drago, rendendogli impossibile la ricezione di incantesimi da lontano. Hadler è indignato e disperato per aver sprecato la sua vita per affrontare uno scontro leale che non ha avuto luogo a causa del tradimento di Vearn. Intanto Mystvearn si reca di persona nella stanza dove si trovano Baran e Hadler e fa esplodere il nucleo mostrando loro il suo vero aspetto. Crocodyne mette al riparo i suoi amici sottoterra durante l'esplosione e la conseguente distruzione della Distesa della Morte, che li fa elevare in cielo assieme al castello di Vearn.